Julien est étudiant à Toulouse. Au soir du réveillon de Noël, les rares jeunes qui restent dans la cité universitaire décident de se rassembler pour une fête costumée. Julien choisit de se grimer en fille et de s’appeler Julie.
Il devient le jouet consentant des étudiants le temps d’une soirée qui ne le laissera pas indifférent à ces caresses peu communes, mais il en veut plus, notamment avec Sylvain, son professeur.
Une passion torride naît entre les deux hommes, jusqu’à ce que la femme de Sylvain les surprenne.
